節約

第26回 HDVはいいだろうか

たじ

たじ

スクーバーダイビングとジムニーが好きな30歳の社会人です。日頃の節約や投資,将棋関連をメインに当ブログで取り扱っています。週に4記事程度更新を目途に書いています。まだまだ初心者ですが暖かい目で閲覧いただけると幸いです。

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こんにちは

たじです。

今日はETFのHDVについて

お話します。

最後までよろしくお願いします。

結論:守りのHDV

銘柄構成的に守りのポジションと

考えられるHDVです。

高配当なおかつポジションは守り

安定した配当利回りが魅力です。

設定日

2011年に誕生したファンドです。

今年で10年を迎えますね。

10年の実績があれば、投資家たちの

信用という物もしっかりと

捉えています。

構成銘柄

主にエネルギー、医療関連の企業75社に

時価総額加重平均で構成されています。

上位銘柄は

エネルギー

エクソンモービル

医療

J&J

ファイザー

飲料

コカ・コーラー

有名どころでしっかりと構成されています。

純資産と手数料

純資産額63億ドル

手数料0.08%

純資産はVYMには劣りますが

日本企業と比べると歴然の差が生まれますね。

さすが、アメリカ。

力の入れ方が違いますね。

手数料はSPYDより高いですが

0.008%なんで他のファンドと

比べても破格の安さだと思います。

配当利回り

直近(2020年12月)の配当利回りは3.88%

SPYDには劣りますがそれでも十分な

配当利回りです。

COVID-19 ショックのダメージ

2020年3月のCOVID-19の経済ダメージは

それなりにダメージは受けたものの

SPYDに比べるとダメージは浅かったです。

下落率は約35%

回復も素早く安定した状態になりました。

エネルギー企業はダメージが大きいものの

他の企業にダメージが少なかったのが

幸いした感じでしょう。

(出典:Bloomberg)

SPYDとセットがいい

SPYDの主な構成銘柄と

HDVの主な構成銘柄は

似ています。

エネルギーや医療に重点を置くHDV

金融や不動産業に重点を置くSPYD

二つを合わせて持つとバランスのいい

感じになります。

ただVYMは

エネルギー

医療

金融

不動産

にもしっかりと投資されているので

あえ一つでいいのなら

VYMでしょう。 

まとめ 

高配当ETFで守備的な銘柄構成に

なっているのがHDVです。

攻めのSPYD

守りのHDV

バランスのVYM

といった感でしょう。

攻めと守りは表裏一体

SPYDとHDVはセットで持っていたほうが

いいでしょう。

あえて一本でいくのならVYMで決まりです。

一部の地域は桜が咲き始めました。

お花見したいけどことも我慢ですね。

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